Что значит голубые фишки фондового рынка определяющие характеристики

Сегодня вы можете ознакомиться со статьей на тему: "Что значит голубые фишки фондового рынка определяющие характеристики" с комментариями профессионалов и списком дополнительных источников. Если возникнут вопросы, то задавайте их нашему дежурному юристу.

Что такое голубые фишки + актуальный список топов российского фондового рынка на сегодня

Приветствую! Все игроки в покер знают, что игровые фишки разного номинала отличаются цветом. Самые дешевые обычно имеют белый цвет, а самые дорогие и желанные — голубой.

Как игрок с 9-летним стажем, могу долго рассуждать о сходствах и отличиях покера и биржевой торговли. Но сегодня ограничусь таким фактом: именно из мира карточных игр в трейдинг пришло одно из ключевых понятий.

Итак, тема сегодняшней статьи — голубые фишки российского фондового рынка 2018. Список компаний периодически обновляется. Учитывайте это, читая статью, например, в 2019 г.

Список голубых фишек 2019—2020

Каждая страна имеет свой список. Он включает компании первого эшелона, торгуемые на национальных биржах. Рассмотрим основные мировые рынки подробней.

Россия (Мосбиржа)

Официального определения понятию «голубые фишки» Мосбиржа не дает. Однако площадка ведет индекс голубых фишек, куда входят акции 15 крупнейших компаний. Раз в квартал список обновляется в зависимости от ликвидности ценных бумаг.

На данный момент в индекс голубых фишек Московской биржи входят акции следующих компаний:

  1. Алроса (ALRS).
  2. Северсталь (CHMF).
  3. X5 Retail Group (FIVE).
  4. Газпром (GAZP).
  5. Норникель (GMKN).
  6. Лукойл (LKOH).
  7. Магнит (MGNT).
  8. МТС (MTSS).
  9. Новатэк (NVTK).
  10. Роснефть (ROSN).
  11. Сбербанк (SBER).
  12. Сургутнефтегаз (SNGS).
  13. Татнефть (TATN).
  14. Банк ВТБ (VTBR).
  15. Яндекс (YNDX).

Наибольший вес в индексе имеют 3 компании: Газпром (15,37%), Лукойл (18,86%), Сбербанк (17,62%). Наименьший — ВТБ (1,55%), Северсталь (1,91%).

В список голубых фишек США входят 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average. Среди них представители:

  • банковской сферы (JPMorgan, GoldmanSachs);
  • высокотехнологичного производства (Boeing, Apple);
  • ритейла (Wallmart);
  • прочих отраслей экономики.

Из 30 участников лишь 3 имеют отрицательную динамику курса за последние три года: Walgreens Boots Alliance Inc., Exxon Mobil Corp. и IBM.

Американские компании из списка niftyfifty 1970-х годов

В список niftyfifty (классные пятьдесят) входили наиболее ликвидные и доходные акции, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. В этом неофициальном рейтинге были представлены 50 известных на весь мир корпораций: Coca-ColaCompany, PepsiCo, Procter&Gamble, IBM, Johnson&Johnson и др. Большинство из них и сегодня относятся к голубым фишкам американского рынка.

50 крупнейших компаний Еврозоны входят в индекс EuroStoxx 50. Эти акции и принято считать голубыми фишками в Европе. К ним относятся такие компании, как Siemens, Nokia, BMW, Airbus, Adidas. Капитализация каждой из них начинается от 2 трлн. руб.

Голубые фишки японского фондового рынка входят в состав индекса TOPIXCore 30. Многие из представленных в нем корпораций знакомы даже далеким от фондовых бирж людям. Например, к голубым фишкам Японии относятся Sony, Hitachi, Honda Motor, Canon, Nissan Motor и др. Продукцию гигантов можно приобрести в том числе в РФ.

50 самых ликвидных компаний Шанхайской фондовой биржи образуют индекс SSE 50. В него входят Bankof Beijing, SAIC Motor, Yili Group, Daqin Railway и др. И хотя они не на слуху, рыночная капитализация компаний из этого рейтинга составляет от 36,828 млрд. р. (China Hi-Tech Group) до 11,667 трлн. р. (Kweichow Moutai).

Что такое голубые фишки объяснение простыми словами

Четкого определения понятию «голубые фишки» не дает ни одна биржа. Поэтому включение компании в данную категорию достаточно условно.

Выражаясь простым языком, голубые фишки — это самые ликвидные и надежные акции, представленные на фондовой бирже. Список формируется на основании какого-либо национального индекса и в разных странах количество голубых фишек отличается. Так, в РФ к ним относят 15 компаний, в США и Японии — по 30, а в Европе и Китае — по 50.

Рынок голубых фишек: какие акции входят

Можно выделить несколько критериев, позволяющих отнести акции к голубым фишкам.

Высокая ликвидность

Акции первого эшелона — это крупнейшие компании, пользующиеся доверием среди инвесторов. Благодаря стабильному финансовому состоянию эти бумаги пользуются огромным спросом на бирже. Потому процесс продажи не займет много времени.

Узкий спред

Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи. Но если на бумаги второго и третьего эшелонов она будет значительной, то при торговле голубыми фишками спред будет минимальным. Как правило, он составляет не более 0,1% от стоимости акции. Это достигается благодаря огромному объему торгов и наличию на бирже маркетмейкеров.

Низкая волатильность

Стабильные финансовые показатели компаний и деятельность маркетмейкеров позволяют избегать резких скачков курса акций. По своей надежности такие бумаги практически не отличаются от облигаций крупных эмитентов и являются привлекательным инструментом для долгосрочных инвестиций.

Объем торгов

Голубые фишки зачастую оказываются лидерами всевозможных рейтингов и постоянно мелькают в аналитических обзорах. Такая популярность делает эти бумаги еще привлекательнее для потенциальных инвесторов. В результате на биржах ежедневно совершаются десятки тысяч сделок с каждой из них.

Капитализация

Четкой математической зависимости тут нет, но капитализация является одним из показателей надежности компании. Неудивительно, что самые ликвидные акции выпускаются крупнейшими компаниями.

Однако для каждой страны понятие «высокая капитализация» может заметно отличаться. Так, рыночная капитализация Сбербанка на конец 2018 года составляла около 3,9 трлн. руб. Казалось бы, это огромная сумма. Но если посмотреть на американские рынки, то стоимость компании Apple составляет около $1 трлн.

Как купить голубые фишки

Индекс голубых фишек

Один из способов вложения — приобретение паев индексных фондов. Индекс голубых фишек на Московской бирже показывает динамику курса акций 15 крупнейших российских компаний. Колебания значений относительно небольшие. Несмотря на непростые условия, за последние 10 лет рост индекса составил более 50%.

Котировки фишек на ММВБ

Несмотря на высокую капитализацию компаний, курсы их акций вполне доступны для любого инвестора.

Так, всего за 235 р. можно стать совладельцем Сбербанка, а за 159 р. — Газпрома.

Самыми дорогими на сегодня являются бумаги Норникеля. Чтобы стать обладателем одной такой акции, инвестору придется выложить более 14 тыс. р.

Помимо стабильного роста котировок у голубых фишек есть еще одно преимущество перед акциями второго и третьего эшелонов. Большинство компаний стабильно выплачивает дивиденды своим владельцам.

Котировки акций можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи.

Лучшие брокеры

Для Мосбиржи

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.

  • никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
  • собственная торговая платформа;
  • впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.
  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополненияснятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Второй крупнейший брокер после Финама.

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать «структурные продукты».

Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.

  • удобное мобильное приложение;
  • бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.
  • высокие комиссии;
  • мало инструментов доступно на стандартном тарифе.

  • Слабый личный кабинет
  • Ограничения на торговлю иностранными активами

Для зарубежных рынков

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка
  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской «дочкой» Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$
  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Заключение

Лучше подходят для долгосрочного инвестирования. На длинной дистанции их цена, скорее всего, будет медленно, но верно расти. Кроме того, владельцы получают неплохие дивиденды.

На сегодня это все. Подписывайтесь на мой сайт и делитесь ссылками в соцсетях. До встречи в следующих статьях!

Голубые фишки ММВБ — список

В прошлой статье мы рассмотрели, что же представляют из себя голубые фишки. На российском рынке голубых фишек, в отличии от западных бирж, не так уж и много. Если на Западе их количество переваливает за сотни, то в России едва наберется два десятка. Именно их стоимость и динамика котировок отражает общее положение экономики в стране. А так как экономика в стране довольно неустойчивая, то и список компаний, попадающих под определение «голубые фишки» можно сказать довольно условный.

Для того, чтобы причислить компанию под критерий голубых фишек, она должна обладать рядом характеристик.

Высокая ликвидность бумаг. Под этим критерием подразумевается большой объем торгов на фондовой бирже. И причем ежедневно. Т.е. постоянный баланс спроса и предложений на рынке.

Высокая капитализация, а именно стоимость компании по рыночным ценам. Такие компании более стабильны, и наименее подвержены негативным ситуациям в экономике в стране, по сравнению с более мелкими компаниями.

Стабильное развитие компании. Обусловлено постоянным ростом ее капитализации, прибыли. Отсутствие резких изменений стоимости котировок, без сильных просадок. Рост стоимости акций происходит не за счет спекулятивных сделок, а за счет роста фундаментальных показателей: выручки, прибыли, снижения издержек, расширения бизнеса.

Индекс голубых фишек ММВБ

На Московской бирже ведется индекс голубых фишек. Он является индикатором рынка по наиболее ликвидным российским акциям. В индекс входит 15 наиболее ликвидных российских компаний. Состав индекса пересматривается раз в 3 месяца.

На данный момент в индекс входят следующие компании:

К слову сказать не всегда компании, входящие в индекс возглавляют рейтинг ликвидности.

Список наиболее ликвидных акций на ММВБ

Для того чтобы узнать список наиболее ликвидных акций, торгующихся на московской бирже, не обязательно смотреть индекс голубых фишек. Достаточно отфильтровать акции по обороту, т.е. какой денежный объем приходился на ту или иную акцию за день. Как правило, он практически полностью отображает картину по наиболее ликвидным компаниям и не меняется. Иногда компании могут находится то выше, то ниже в рейтинге. Но обычно 30 наиболее ликвидных акций — практически всегда одни и те же.

Вот как выглядит картина на текущий момент по 30 наиболее ликвидным бумагам за день.

Видео (кликните для воспроизведения).

Голубые фишки

Новички, пришедшие торговать акциями на фондовый рынок, как правило начинают свой путь именно с голубых фишек. И тому есть ряд логических объяснений, но об этом чуть ниже. Вообще голубыми фишками на фондовой бирже называют самые надежные компании, с большой капитализацией. Именно они наиболее сильно влияют на общую картину экономики в стране. Покупка голубых фишек — стратегия, которая подходит абсолютно для всех: от новичков до профессионалов.

Что такое голубые фишки?

Голубые фишки — это акции компаний первого эшелона. Их отличает высокая капитализация, надежность, прозрачная финансовая деятельность. Название таких компаний всегда на слуху. Это такие монстры как Газпром, Сбербанк, НорНикель, РосНефть, Магнит, МТС.

Из иностранных компаний кончено же Гугл, Майкрософт, Интел, Coca-Cola и прочие прочие. Список можно перечислять до бесконечности. Если компания всем известна, то ее акции со 100% вероятностью входит в число голубых фишек.

Само название голубые фишки пришло на фондовый рынок из игры в покер, где игроки делают ставки фишками разных цветов. Голубые — самые дорогие.

Инвестиции в акции считается высокорискованным видом вложений, по сравнению в облигации или биржевые фонды. Однако покупка акций голубых фишек наиболее безопасный вариант вложений. Почему?

Надежность и стабильность. Как правило, такие компании являются локомотивом экономики в стране и особенно в своей отрасли. Допустим, если взять Сбербанк, то в финансовом секторе на его долю приходится более 30% всех банковских операций в стране. Поэтому вероятность банкротства его намного меньше, чем любого другого банка. Как правило, голубые фишки отдельного сектора экономики, будь то нефтегазовая, финансовая или отрасль телекоммуникации, занимают львиную долю от этого рынка. Поэтому они более устойчивые к различного рода экономическим негативам.

Ликвидность. Акции голубых фишек можно продать в любой момент, и самое главное по рыночной цене (высокая ликвидность). Объем торгов на фондовом рынке именно голубых фишек составляет порядка 80% от всего оборота. И если инвестор приобретает такие акции, он может быть уверен в том, что при необходимости он сможет продать их буквально за считанные секунды и по справедливой цене.

Что значит справедливая цена?

У голубых фишек разница между покупкой и продажей (сред) обычно составляет сущие копейки. Например у Сбербанка, при цене за акцию 120 рублей, спред — 1-3 копейки. Если брать относительную разницу, то получается около 0,01-0,03%.

У акций второго и третьего эшелонов эта разница между покупкой и продажей намного выше. Может составлять от 0,5% и до 5-10%. У некоторых мало ликвидных акциях спред достигает 20-30%.

Это значит, что если вы захотите продать акции третьего эшелона, то у вас есть 2 варианта:

  1. выставить акции на продажу по вашей цене, и ждать когда кто-нибудь их купит, а это может занять несколько дней, а то и недель
  2. продать акции сразу, но с дисконтом, по ценам, по которым хотят купить (но тут вы потеряете несколько процентов)

Недостатки голубых фишек

Самый главные недостаток — это медленное изменение стоимости с течением времени. Некоторые акции второго эшелона способны показывать просто стремительный рост и за 2-3 года могут увеличивать свою стоимость в 2 раза. Это так называемые недооцененные акции. Но не у всех акций второго эшелона есть подобный потенциал к росту. Нужно быть экспертом и правильно выбирать такие компании. Но

Акции голубых фишек растут медленно, но практически постоянно. И хотя потенциал к резкому росту у них практически исчерпан, зато у них нет и резких падений котировок на 50-80%, как это может случиться с акциями вторых и третьих эшелонов.

Кто покупает голубые фишки

Покупка голубых фишек используется различными инвесторами для абсолютно разных стратегий

Пассивные инвесторы. Вкладывают деньги на длительный срок. На несколько лет или даже десятилетий. Это одна из самых простых, но в тоже время самых эффективных стратегий «купил и держи». Прибыль растет медленно, но верно. За длительный период времени такие акции способны показать просто феноменальную доходность. Например, акции Apple за последние 15 лет выросли более чем в 60 раз.

Иногда стратегия подразумевает периодический пересмотр акций, входящих в состав портфеля. Обычно раз в год.

Спекулянты. Заработок формируется за счет небольших изменений в стоимости акции. За счет высокой ликвидности, можно совершать множество сделок в течении одного дня ловя малейшие колебания. Обычно акции покупают на несколько часов, реже несколько дней.

Активные инвесторы. Покупают акции на основании проведенного анализа (технического или фундаментального) с прогнозом что стоимость акций в ближайшее время будет сильно меняться. Именно на таких резких движений и делают деньги. Позиции могут держать от нескольких дней, до нескольких недель и даже месяцев. Они также как и спекулянты ловят движения, но на более длительных периодах.

Новички. Все новички, начинают торговлю именно с голубых фишек, как наиболее надежных, ликвидных и предсказуемых.

Голубые фишки российского фондового рынка

Как такового официального определения голубых фишек нет. Как нет и критериев, по которым акции будут относиться к категории голубых фишек. Обычно на российском фондом рынке, а именно на ММВБ, голубыми фишками считаются акции самых крупнейших компаний, с высоким уровнем ежедневных торгов.

К наиболее ликвидным можно отнести акции следующих компаний:

  1. Газпром
  2. Лукойл
  3. Магнит
  4. Сбербанк
  5. Сургутнефтегаз
  6. МТС
  7. Норникель
  8. Банк ВТБ
  9. Роснефть
  10. Московская биржа
  11. Новатэк
  12. Ростелеком
  13. Уралкалий
  14. Транснефть
  15. Татнефть

Как видно из списка, половина компаний приходится на нефтегазовую отрасль.

Более полный список акций голубых фишек ММВБ можно посмотреть здесь….

Российский фондовый рынок является практически самым молодым в мире. И акции, торгующиеся на ММВБ одни из самых недооцененных. А раз так, то у них есть просто огромный потенциал для роста. Со временем, когда уровень вовлеченности населения будет расти, когда увеличится приток иностранных инвесторов, именно акции голубых фишек они будут покупать в первую очередь. И именно эти акции будут расти наиболее быстро.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Голубые фишки, как инвестиционный инструмент минимизации рисков

Голубые фишки, как инвестиционный инструмент минимизации рисков

Распределение акций компаний и предприятий производится на несколько эшелонов. Самые актуальные из них – это ценные бумаги первого, второго и третьего эшелонов. Акции первого эшелона представляют собой активы наиболее успешных и стабильных эмитентов.

Свойства голубых фишек и их история

Голубые фишки, получившие свое название из английской терминологии blue-chips, историей своего происхождения обязаны сравнительной аналогии с голубой кровью, которая приписывалась знатным людям в средние века. Голубые одежды носили многие европейские монархи. Возможно, это обстоятельство тоже повлияло на выбор названия. Но что более вероятно – голубыми фишками такие ценные бумаги стали называться по аналогии с фишками в казино. Наиболее ценные из них имеют голубую окраску.

Главным отличием голубых фишек от акций двух других эшелонов в том, что они обладают стабильной ликвидностью. Спрос на них есть всегда. Поэтому многие инвестора рассматривают перспективы вложения в эти ценные бумаги в качестве долгосрочных проектов. Именно долгосрочных – по той причине, что при высоком спросе голубые фишки обычно не подвергаются высокой волатильности и не показывают высокого роста в коротких временных интервалах. Тем самым компенсируется их стабильность. Тем не менее, это порождает стабильность и надежность таких инвестиций.

Эти акции обычно формируют общий тренд – как только они начинают расти в цене, вслед за ними аналогичную тенденцию показывают и ценные бумаги второго и третьего эшелонов. А это значит, что акции первого эшелона выступают в роли своеобразного индикатора фондового рынка.

[3]

Характеристики компаний, обладающих голубыми фишками

Чтобы попасть в список компаний с акциями первого эшелона, одного желания будет явно недостаточно. Таких эмитентов определяет целый ряд требований:

  • Предприятие должно иметь достаточный опыт успешного существования на рынке
  • Динамика роста производства должна быть положительно на всем протяжении функционирования
  • Не должно быть ни единой задержки или отказа в выплате дивидендов акционерам компании
  • Балансовое сальдо обязано иметь положительные параметры и иметь страховку от форс-мажорных обстоятельств, непредсказуемых убытков и последствий кризисных ситуаций
  • Степень доверия должна быть высокой – как со стороны отечественных, так и со стороны зарубежных организаций
  • Компания обязана иметь положительные данные в кредитной истории
  • Должны быть налажены внешнеэкономические отношения
  • Сфера деятельности компании должна быть диверсифицирована
  • В руководстве должны быть профессиональные и опытные сотрудники
  • Должны иметься франчайзинговые структуры, сети филиалов и дочерних компаний
  • Продукция и услуги компании должны быть конкурентоспособными на отечественном и мировом рынках

Только при соблюдении абсолютно всех этих условий ценные бумаги компании смогут войти в главный эшелон фондового рынка и задавать тон в формировании трендов. И примеров таких компаний более чем достаточно.

Кто находится в российской и зарубежной элите фондового рынка

Здесь можно просто перечислить наиболее известных представителей обладателей голубых фишек. Они есть в западной экономике европейских государств, непременно они имеются в фондовых отношениях США. И уже появились отечественные компании, ставшие владельцами акций из категории голубых фишек.

Среди известных зарубежных брендов в состав первого эшелона попали Microsoft, IBM, American Express Company, General Electric Company, McDonald’s. Coca-Cola Company, Boeing Company, Johnson&Johnson, Google, Ford, Hewlett Packard и многие другие, не менее именитые компании.

Однако и российский фондовый рынок не жалуется на недостаток таких предприятий. Самые влиятельные из них уже сформировали элиту российского фондового рынка:

  • Обыкновенные акции Газпрома – одна из самых перспективных энергетических компаний во всем мире
  • Обычные акции ОАО Банк ВТБ – крупнейшая системообразующая финансовая группа
  • Лукойл – нефтегазовая компания международного масштаба
  • Обыкновенные акции Роснефти – одной из самых успешных компаний нефтяной отрасли
  • Обыкновенные акции Ростел – представителя отрасли телекоммуникаций
  • ОАО «РусГидро» — вторая в мире компания среди гидрогенерирующих предприятий по установленной мощности
  • Полюс Золото – один из крупнейших мировых добытчиков золотых ресурсов
  • Акции Сбербанка – наиболее разветвленной сети финансовых учреждений, имеющей государственную поддержку

Вместе с этим громкими именами на российском фондовом рынке присутствуют и другие знаменитые бренды — ОАО «ГМК «Норильский никель», Уралкалий, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО Северсталь и многие другие.

Что такое голубые фишки фондового рынка. Самые популярные акции США и России

Начинающие инвесторы и просто любознательные обыватели наверняка слышали термин голубые фишки. Сегодня мы расскажем вам, что это такое и почему они ценятся во всем мире.

Определение

Голубые фишки — так на фондовом рынке называют акции наиболее успешных, крупных и надежных компании. Отличают их прежде всего высокие показатели ликвидности и надежности.
Само определение пришло в финансовый мир из казино. Именно в игорных заведениях самые дорогие фишки (а именно они используются в игре) называются голубыми.

Голубыми фишками часто называют акции так называемого первого эшелона. Примером таких акции могут служить: Apple, TRV, IBM, BMW, Barclays — в США и Европе и Лукойл, Транснефть, Газпром, МТС, Магнит — в России. Именно акции первого эшелона определяют движение рынка в целом. Если цены на них растут, то и расти будут акции второго эшелона — то есть более мелких компании. Стоит отметить, что данное деление условно, оно никак не отражается на самой стоимости эмитентов, а нужно прежде всего профессионалам связанными с фондовым рынком. А также для удобства рядовых инвесторов.

Подпишись на Freevest.net и ты узнаешь, как зарабатывать онлайн до 24% в месяц, имея всего $10. Ежемесячный подробный отчет нашего инвестиционного портфеля, полезные статьи и лайфхаки, которые сделают тебя богаче!
Подписаться Посмотреть Отчет

Теперь давайте погорим о преимуществах и недостатках инвестирования в такие акции.

Преимущества компании первого эшелона

  1. Стабильность
    Для любого инвестора самый главный критерии — это стабильность той компании, в акции которой он вкладывает средства. Вложив деньги в активы такой фирмы вы можете быть уверенны, что не потеряете их. По крайне мере, пока не произойдет что-то действительно экстраординарного. Высокий уровень капитализации, экономическая мощь и возможность влиять не только на рынок, но и даже на политику делают инвестирование в голубые фишки очень надежным, с финансовой точки зрения, способом вложения денег.
  2. Стабильный рост стоимости акции
    Акции первого эшелона демонстрируют постоянный рост на протяжении долгого времени. Конечно бывают и спады, но в целом динамика в долгосрочной перспективе положительная.
  3. Высокая ликвидность (прим ликвидность — способность активов быть быстро проданными)
    Независимо от движения рынка, акции таких компании всегда востребованы. У держателя никогда не возникнет проблем с их продажей. Примечательно, что общий объем торгов на фондовом рынке более чем на 75% состоит из акции голубых фишек.

Недостатки

Кто является их покупателем?

  1. Инвесторы-новички. Те кто еще не слишком хорошо знаком с фондовым рынком, как правило, стараются вложить деньги в проверенные компании. С одной стороны это правильный шаг, ведь вложенные средства в 99% случаев не будут потеряны. При этом новичок вправе рассчитывать на дивидендный доход. С другой — потенциал дальнейшего роста активов невелик, заработать много и сразу здесь не получиться.
  2. Спекулянты. Биржевыми спекулянтами называют тех, кто зарабатывает на перепродаже акции, на разнице их стоимости. Эмитенты первого эшелона не слишком любимы ими, ввиду низкой волатильности. Однако есть и те, кто хорошо зарабатывает в данном секторе.
  3. Профессиональные инвесторы и фонды. Работа на перспективу и получение стабильного дохода — вот что заставляет крупных игроков приобретать активы стабильных компании.

Список российских акции голубых фишек

Теперь представим вашему вниманию полный список первого эшелона российских компании, которые торгуются на рынке ММВБ: Всего их 15

[1]

  • ММВБ — Московская меж­бан­ковс­кая валютная биржа
  • Сбербанк — транснациональный банк России
  • ВТБ — коммерческий банк РФ с наибольшим уставным капиталом
  • МТС — телекоммуникационная компания
  • Алроса — алмазодобывающая компания
  • Северсталь — сталелитейное и горнодобывающее производство
  • Норникель — горно-металлургическая компания
  • РАО ЕЭС — энергетическая компания
  • Роснефть — нефтегазодобывающая компания
  • Татнефть — нефтедобывающая компания
  • Лукойл — нефтедобывающая компания
  • Газпром — газодобывающая компания
  • Новатек — производство природного газа
  • Сургутнефтегаз — нефтедобывающая компания
  • Магнит — крупнейший продовольственный ретейлер

Голубые фишки США

Теперь для сравнения представим акции 15 самых крупных эмитентов Соединенных Штатов:

  • VISA — международная платежная система
  • General Electric — энергетическая компания
  • Microsoft — разработка программного обеспечения
  • Apple — производитель смартфонов
  • Nike — производитель спортивной одежды и обуви
  • American Express — финансовая компания
  • Coca-cola — всемирный бренд популярного напитка
  • Exxon Mobile — нефтяная компания
  • IBM — аппаратное и программное обеспечение
  • Intel — производитель электронных устройств
  • Boing — авиационная и космическая промышленность
  • McDonalds — известная сеть фаст-фудов
  • Pfizer — фармацевтическая компания
  • Amazon — крупнейший интернет магазин в мире
  • Facebook — социальная сеть

Как видим отечественный рынок первого эшелона представлен в основном добывающими компаниями и продажей полезных ископаемых. В основе же рынка США — технологичные компании и бренды.

Заключение: Для пассивного инвестора вложение денег в акции первого эшелона — это прежде всего возможность опробовать рынок, ознакомиться с принципами его действия. И наиболее безопасный способ понять, что такое инвестирование в ценные бумаги. К тому же, в долгосрочной перспективе — это возможность получать дивидендный доход и выгодно продать свою долю.

Голубые фишки на Московской бирже

Голубые фишки – «самый сок» российского фондового рынка. Этим термином называют самые ликвидные и наиболее популярные акции у российских и зарубежных инвесторов, торгующих на Московской бирже.

В чем преимущества и недостатки голубых фишек

  1. На динамику акций влияют фундаментальные показатели бизнеса, а не действия спекулянтов.
  2. Высокая ликвидность. Участник торгов всегда найдет себе покупателя и продавца даже на крупный пакет с минимальной комиссией и по выгодной цене.
  3. Устойчивость к экономическим потрясениям. Когда на рынке начинаются проблемы, паникеры продают акции. Цена бумаг компаний второго и третьего эшелонов может обрушиться, голубые фишки просядут не так сильно.
  4. Надежность. Это крупнейшие компании в секторе, иногда монополии. Вероятность их банкротства минимальна.
  5. Стабильные дивиденды. Прибыль компаний обычно растет, и они регулярно делятся доходом с акционерами.

Вкладываясь в голубые фишки, не ждите быстрого роста. Обычно эти акции дорожают медленно, и резкие скачки вверх маловероятны. У этого недостатка есть обратная сторона – неторопливость котировок сберегает нервы инвестора.

[2]

Голубые фишки российского фондового рынка

На основе голубых фишек Московская биржа считает индекс голубых фишек MOEXBC. В него входят акции 15 компаний.

X5 Retail Group

Доходность голубых фишек

Проследим за ценой четырех самых популярных российских акций в течение пяти лет. Это дает понять, на какую доходность может рассчитывать долгосрочный инвестор.

Компания

Цена акции на конец 2014 года

Цена акции на конец 2018 года

Доходность общая/годовая

Максимальная
просадка
за год

Не все голубые фишки стабильно растут из года в год – некоторые топчутся на месте или падают. В конце 2014-го акция ВТБ стоила 6,7 копейки, а в конце 2018-го – 3,3 копейки. Акции «Магнита» в 2008–2015 выросли с 350 до 12 254 рублей, а к апрелю 2018-го упали до 3470 рублей.

Стоимость ценных бумаг зависит от многих факторов: работа менеджмента, перспектива отрасли и т. п. Подробно о том, почему акции растут и падают, мы рассказывали в этой статье.

Сравнение голубых фишек с неликвидными акциями

К акциям третьего эшелона – неликвиду – относятся ценные бумаги компаний малого и среднего бизнеса с низкой капитализацией, показателем free-float и объемами торгов. У этих активов есть два серьезных недостатка:

  • Низкая ликвидность. Ежедневный объем торгов по акциям третьего эшелона – несколько сотен тысяч рублей. Часто чтобы купить или продать такие акции сразу, придется открывать сделку по невыгодной цене или ждать исполнения днями.
  • Высокие риски. Если у компании возникнут финансовые проблемы, акционеры начнут быстро продавать активы. Из-за отсутствия спроса, цена быстро обвалится. К тому же ценные бумаги с небольшим объемом торговли подвержены действиям спекулянтов.

О важности ликвидности на примере пончиков есть отдельный материал. Не хотите читать – просто сравните биржевой стакан и график цены голубой фишки и неликвидной акции.

График у голубой фишки плавный. Сдвинуть цену непросто из-за большого числа заявок на покупку и продажу, которые стоят близко друг к другу. Котировки неликвидной акции, наоборот, сдвинуть достаточно просто, так как она не пользуется популярностью у трейдеров и инвесторов.

Но у акций третьего эшелона есть и плюс – возможность заработать быстро и много. Для этого нужно найти недооцененную компанию по фундаментальным показателям или купить акции, когда спекулянты начинают разгонять цену.

На открытии торгов 6 февраля акции компании «Звезда» стоили 4,8 рубля. 7 февраля цена доходила до 6,9 рубля – за два дня бумаги подскочили на 40%. Уже через 1,5 месяца цена вернулась к отметке 4,8 рубля.

Кто успел войти вовремя – неплохо заработал. Но большинство потеряли деньги, потому что не успели среагировать и купили бумаги после импульса. Низкая ликвидность этих акций действует против инвестора.

Акции третьего эшелона рискованнее голубых фишек. Вкладываться в них неопытному инвестору опасно.

Как вложиться в голубые фишки на Московской бирже

Сначала выберите лицензированного брокера и откройте брокерский счет. Внесите на него деньги. После заключения договора брокер предоставить программу для биржевой торговли – торговый терминал. В нем участники совершают сделки.

Чтобы купить все голубые фишки на Мосбирже, понадобится небольшая сумма – всего 72 тысячи рублей.

Можно самостоятельно собрать инвестиционный портфель, который будет повторять индекс голубых фишек MOEXBC. Он двигается идентично с индексом Московской биржи IMOEX – главным индикатором российского фондового рынка.

Ниже – график индексов за последние 5 лет. Зеленый цвет у индекса MOEXBC.

Видео (кликните для воспроизведения).

Объяснить синхронность просто. Основную часть индекса Московской биржи составляют как раз голубые фишки, по которым считается MOEXBC. Общий вес только акций «Газпрома», «Лукойла» и «Сбербанка» – 43%.

Источники


  1. Марченко, М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс. В 3-х томах. Том 3 / М.Н. Марченко. — М.: Зерцало, 2002. — 696 c.

  2. CD-ROM. Теория государства и права. Электронный учебник. Гриф МО РФ. — Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2006. — 577 c.

  3. Шнитенков, А. В. Глава 23 УК РФ. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Постатейный комментарий. Судебная практика: моногр. / А.В. Шнитенков. — М.: Юстицинформ, 2018. — 917 c.
  4. Хаин, В. Е. История и методология геологических наук / В.Е. Хаин, А.Г. Рябухин, А.А. Наймарк. — М.: Academia, 2017. — 416 c.
  5. Тихомирова, Л. В. Долевое строительство жилья. Правовые акты, материалы судебной практики / Л.В. Тихомирова. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2016. — 128 c.
Что значит голубые фишки фондового рынка определяющие характеристики
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Когда пособие рассчитывается с использованием мрот

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here